Opleidingsinhoud

Studieprogramma
Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 modules en een uitgebreide examentraining, met de volgende onderwerpen:

Financiële planning en fiscaliteit
(4 bijeenkomsten)

Inleiding financiële planning
Fiscaliteit algemeen
Box 1, 2, 3
Persoonsgebonden aftrek
Binnen- en buitenlandse belastingplicht
Heffingskortingen
Wijze van heffen

Beleggen en financieren
(4 bijeenkomsten)

Zorgplicht
Marktpartijen bij beleggen
Vermogensallocatie
Assets
Obligaties
Aandelen
Beleggingsfondsen
Derivaten
De beleggende DGA
Financiering van de particulier

Individuele toekomstvoorzieningen
(4 bijeenkomsten)

Inleiding
Sociale regelgeving
De werknemer en zijn pensioen
De zelfstandige ondernemer en zijn pensioen
De DGA en zijn pensioen
Levensloopregeling
Kapitaalverzekeringen
Lijfrenteverzekeringen en lijfrentesparen
Capita selecta

Estate planning
(4 bijeenkomsten)

Personen en familierecht
Huwelijksgoederenrecht
Inleiding erfrecht
Schenking
Fiscale aspecten van estate planning

IB-ondernemer en de DGA
(4 bijeenkomsten)

De startende ondernemer
Ondernemen in de inkomstenbelasting
Het beëindigen van de ondernemingsactiviteiten in de IB-sfeer
Wijzigen van de rechtsvorm
Ondernemen in de vennootschapsbelasting
De bijzondere positie van de DGA
Bedrijfsopvolging door aandelenoverdracht
Financieren van de bedrijfsoverdracht
Na de verkoop van de werkmaatschappij
Fiscaal crisispakket

Examentraining
(2 bijeenkomsten)
Voorbereiding op het FFP-examen:

Examentraining multiple choice
Examentraining casuïstiek

Diploma en certificering
Met het behalen van uw examen ontvangt u het officiële FFP-diploma. Als u voldoet aan de voorwaarde van minimaal 2 jaar werkervaring, dan wordt u officieel toegelaten tot het register van financieel planners. Daarmee mag u de FFP-titel gebruiken. Als u nog niet voldoet aan deze werkervaringseis, dan wordt u als aspirant- gecertificeerd planner ingeschreven in het register. U heeft in die situatie nog niet het recht de FFP-titel te gebruiken. Het diploma behoudt zijn geldigheid als u elk kalenderjaar ten minste 18 uur besteedt aan permanente educatie. Bovendien ontvangt u het diploma 'Post Bachelor Financiële Dienstverlening' van NCOI. Dit diploma geeft direct toegang tot het officiële MBA-programma van NCOI Business School.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor succesvolle deelname is HBO werk- en denkniveau vereist in de richting financiële dienstverlening.

Opleidingsduur

12 maanden

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 5.950,- (of 6 x € 1071,-)
Studiemateriaal: € 400,-

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Opleiding naar gecertificeerd financieel planner van de Federatie Financieel Planners (FFP)

Met deze intensieve en zeer praktijkgerichte opleiding van NCOI wordt u uitstekend opgeleid om als gecertificeerd financieel planner te worden ingeschreven in het officiële FFP-register. Daarmee mag u het keurmerk FFP dragen. Met FFP toont u uw actuele vakkennis aan en het vertrouwen van deskundigheid. NCOI leidt u uitstekend op in een aantrekkelijk programma. Topdocenten uit de financiële dienstverlening dagen u op aansprekende wijze uit. U neemt deel aan de officiële examens van de Stichting Certificering FFP.

FFP-register
Deze opleiding van NCOI is opgesteld volgens de richtlijnen van de Federatie Financiële Planners (FFP). Om in het register te worden ingeschreven, dient u het volledige examen te behalen (meerkeuzetoets en casuïstiek) en ten minste 2 jaar werkervaring te hebben op het gebied van financiële planning.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor financiële professionals, zoals financieel adviseurs, accountants, fiscalisten en vermogensbeheerders, die zich verder willen professionaliseren op het gebied van financiële advisering aan (vermogende) particulieren of ondernemers.

Vooropleiding
Voor succesvolle deelname is HBO werk- en denkniveau vereist in de richting financiële dienstverlening.

Doel en opzet van de opleiding
De opleiding sluit volledig aan op de certificeringseisen van de FFP. Met deze opleiding bent u uitstekend opgeleid om de vermogenspositie van particulieren, DGA's en IB-ondernemers te analyseren en hoogwaardige integrale adviezen te geven. De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als gedrag en aanspreekbaarheid. Zo wordt u adequaat opgeleid tot een professional in financiële dienstverlening. NCOI besteedt veel aandacht aan concrete examentraining, zowel voor het meerkeuze-examen als het onderdeel met casuïstiek.

Voorbereiding en studiebelasting
U dient rekening te houden met een studiebelasting van ca. 6 - 8 uur per bijeenkomst.

Online leeromgeving
NCOI maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze omgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft, met daarin de voorbereiding voor elke les, alle opdrachten en aanvullende informatie. Ook biedt de online leeromgeving u de mogelijkheid met uw docent en medestudenten te communiceren. U zult merken hoe prettig dat werkt.

Examen
Tijdens de opleiding legt u de landelijke examens af, conform de eisen van de Federatie Financieel Planners. Het examen bestaat uit 2 delen. Het meerkeuzedeel bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt 120 minuten. Het tweede deel duurt 150 minuten en bestaat uit casuïstiekbehandeling, met een aantal vragen over de behandeling van de vakgebieden uit de opleiding. De examens worden 2 keer per jaar afgenomen. Het gehele examen kost € 690,20. Een deel kost € 404,60.