Opleidingsinhoud

Studieprogramma
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Vormen van levensverzekeringen
Levensverzekeringen en advisering
Sociaaljuridische aspecten
Fiscale aspecten van levensverzekering
Fiscale faciliteiten
Pensioen- en oudedagvoorziening
Pensioen- en oudedagvoorziening voor de zelfstandige ondernemer
Echtscheiding, expiratie en vermogen
Bijzondere aspecten
Beleggen (zorgplicht, toezicht, risico en rendement)
Beleggen (macro-economische omgeving, assets en portefeuillebeheer)
Examentraining

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO-niveau. U bent in het bezit van de basismodule deskundigheid.

Opleidingsduur

6 maanden

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 1.090,- (of 2 x € 589,-)
Studiemateriaal: € 150,-

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële advisering. De opleiding Wft Levensverzekeringen is gericht op de deskundigheid die nodig is voor klantcontacten op het gebied van levensverzekering, pensioenverzekering en bijbehorende beleggingen. In deze actuele opleiding zijn bovendien de deskundigheidseisen van Beleggen opgenomen. U wordt uitstekend voorbereid op het officiële examen Wet op het financieel toezicht, onderdeel Levensverzekeringen.

Doelgroep
Deze opleiding is speciaal voor iedereen die vanuit zijn functie contact met klanten onderhoudt op het gebied van levensverzekeringen. De module is ontwikkeld op het niveau van de eindtermen van Wft. In de module Hypothecair krediet zijn ook de eindtermen verwerkt van de module Beleggen. Let op: daarnaast dient u in het bezit te zijn van de Basismodule deskundigheid!

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding kenmerkt zich door een sterke praktijkgerichtheid. U ontwikkelt uw kennis en inzicht, zodat deze volwaardig aansluiten op de eisen zoals die in de Wft worden gesteld. De eisen aan het onderdeel Leven zijn uitgebreid met de onderwerpen van Beleggen. Deze opleiding biedt daarmee de volledige leerstof van modules Levensverzekering en Beleggen. U kunt dit programma volgen in de vorm van contactonderwijs met bijeenkomsten in een dag- en avondvariant, of in de vorm van e-Learning, met een persoonlijke coach op afstand. Welke vorm u ook kiest, u wordt uitstekend begeleid en voorbereid op het erkende examen. U volgt de opleiding via NCOI en legt examen af bij Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD).

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de leerstof en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ca. 5 - 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO-niveau. U bent in het bezit van de Basismodule deskundigheid.

Studiemateriaal
NCOI levert u het meest actuele studiemateriaal, dat perfect aansluit bij de officiële exameneisen. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het benodigde studiemateriaal. Daarnaast krijgt u de beschikking over een moderne online leeromgeving.