Opleidingsinhoud

Studieprogramma
In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Analyseren van het klantdoel
Klantdoel vertalen naar financiële doelstelling
Financiële mogelijkheden van de klant
Afstemmen van doel en financiering
Selecteren van producten
Financiële analyse
Analyse juridische positie consument
Analyse fiscale positie consument
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen
Aanbieders en distributiekanalen
De verzekeringsovereenkomst
Betalen, sparen, beleggen
Consumptief krediet
Hypothecair krediet
Schadeverzekeringen
Schadeverzekeringen MKB
Levensverzekeringen
Toezicht op de financiële sector
Examentraining

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO-niveau. Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze opleiding

Opleidingsduur

3 maanden

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 690,- (of 2 x € 373,-)
Studiemateriaal: € 100,-

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële advisering. Deze opleiding bereidt u uitstekend voor op het officiële Wft-examen Basismodule deskundigheid. De opleiding beschrijft het werkgebied van de financiële dienstverlener. Aan bod komen de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.

Doelgroep
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening en die te maken heeft of krijgt met klanten. De eindtermen van de Wft geven de officiële eisen die gesteld zijn aan het onderdeel 'Basismodule deskundigheid', waaraan iedereen die tot de doelgroep behoort, moet voldoen.

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding kenmerkt zich door een sterke praktijkgerichtheid. U ontwikkelt uw kennis en inzicht, zodat u goed voorbereid bent op de eisen die worden gesteld in de Basismodule deskundigheid. De opleiding is ontwikkeld vanuit de deskundigheidseisen financiële dienstverlening. U wordt dan ook uitstekend voorbereid op het Wft-examen Basismodule deskundigheid. U kunt dit programma volgen in de vorm van contactonderwijs met bijeenkomsten in dag- en avondvariant, of in de vorm van e-Learning, met een persoonlijke coach op afstand. Welke vorm u ook kiest, u wordt uitstekend voorbereid op het erkende examen.
U volgt de opleiding via NCOI en doet examen bij Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD). Dit is een erkend Wft-exameninstituut.

Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de leerstof en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ca. 5 - 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding
Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO-niveau. Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze opleiding.

Studiemateriaal
NCOI gebruikt het meest actuele studiemateriaal, dat perfect aansluit bij de officiële exameneisen zoals die zijn vastgesteld door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het benodigde studiemateriaal. Daarnaast krijgt u de beschikking over een moderne online leeromgeving.