Opleidingsinhoud

Deel I:
analyseren van het klantdoel, - vertalen naar financiële doelstelling
financiële mogelijkheden van de klant
afstemmen van doel en financiering, - selecteren van producten
aanpassen van de verzekering
aanpassen van beleggingen en kredieten

Deel II:
doelen consumentenhuishouding
financiële analyse consumentenhuishouding
juridische positie consumentenhuishouding
fiscale positie consumentenhuishouding, - banken
verzekeraars en pensioenfondsen, - aanbieders en distributiekanalen
de verzekeringsovereenkomst, - betalen, - sparen, - beleggen
consumptief krediet, - hypothecair krediet, - schadeverzekeringen
schadeverzekeringen MKB, - levensverzekeringen
toezicht op de financiële sector, - wet op het financieel toezicht

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Aanbevolen: MBO4

Opleidingsduur

2 maanden

Kosten

exclusief examen en literatuur, geen inschrijfkosten, vrij van btw, opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar door de student of de werkgever.

Bijzonderheden

WFT Basis in twee maanden:
Examinering door erkende exameninstelling
Vrijstelling binnen de opleiding MBO4 Bank en Verzekeringswezen
Goede balans theorie en praktijk: wat je leert, direct toepassen op je werk
Gemotiveerde medestudenten en praktijkdocenten
Ochtend werkcolleges: ’s middags weer op je werk aanwezig
Avondcolleges als alternatief
Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maak jij het verschil !

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, Rijswijk

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als medewerker bank- en verzekeringswezen weet je
hoe het adviestraject voor financiële producten is opgebouwd
hoe je de wensen en behoeften van de klant kunt inventariseren en vertalen naar een financieel plan
hoe je een financieel plan kunt vertalen naar passende producten op het gebied van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen
welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is
op welke wijze financiële producten gedistribueerd worden
de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, het betalingsverkeer en de hierbij te gebruiken producten
welke eisen de Wft stelt aan de financiële advisering
hoe het toezicht op de financiële sector is ingericht