Opleidingsinhoud

Voeren adviesgesprek, Invullen van een gestandaardiseerde vragenlijst, Controleren begrip bij de klant en van de validiteit van de antwoorden, Vertalen van de vragenlijst en de overige informatie naar een risicoprofiel, Bepalen van de gewenste portefeuillemix, Uitleggen van de risico’s van beleggen, Toetsen of de klant de risico’s begrijpt, Geven van informatie over beleggingsfondsen, Kiezen van geschikte beleggingsfondsen, Wijzigen van het risicoprofiel bij veranderde persoonlijke omstandigheden, Uitleggen van de gevolgen van afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Het aanpassen van de beleggingsmix bij negatieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Het aanpassen van de beleggingsmix bij positieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Integriteit en dilemma’s, Zorgplicht bij beleggen, Analyse van het beleggersgedrag, Inrichten en beheren van een beleggingsportefeuille, Rendement en risico, Risicoreductie door spreiding, De financiële bijsluiter, Beleggingscategorieën, Kenmerken van beleggingsinstellingen, Speciale beleggingsfondsen, Macro-economische analyse

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Wft-Basismodule

Opleidingsduur

1 maand

Kosten

exclusief examen en literatuur, geen inschrijfkosten, vrij van btw, opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar door de student of de werkgever.

Bijzonderheden

WFT Beleggen in vier weken
Examinering door erkende exameninstelling
Vrijstelling binnen de opleiding MBO4 Bank en Verzekeringswezen
Goede balans theorie en praktijk: wat je leert, direct toepassen op je werk
Gemotiveerde medestudenten en praktijkdocenten
Ochtend werkcolleges: ’s middags weer op je werk aanwezig
Avondcolleges als alternatief
Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maak jij het verschil !

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, Rijswijk

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als medewerker bank- en verzekeringswezen kun je: een cliëntprofiel opstellen en actueel houden, de klant inzicht geven in het verwachte rendement en in de risico’s van beleggen, een verantwoord beleggingsadvies opstellen, een oordeel geven over de belangrijkste omgevingsfactoren die van invloed zijn op de beleggingen, de klant adviseren over beleggingsfondsen, al dan niet in combinatie met een financieel product, de voor- en nadelen van beleggingen in specifieke beleggingsfondsen benoemen.